光伏第一省摸底：“回暖”大洗牌
截至2008年，在各省市当中，江苏省太阳能电池产量占全国总产量的份额高达70%，江苏省已有6家海外上市光伏企业，其中5家进入世界前20强，另外还有280多家配套企业，形成了完整光伏产业链条。
“行业情况已经回暖，大厂生产线已经全负荷运转的，其他至少80%-90%运转”，8月14日，江苏省光伏产业联盟秘书长魏启东说。
而当地大型光伏企业――常州天合光能的首席运营官邹西原表示，天合订单一季度开始有一些复苏，二季度开始可以感觉到明显回暖。
“市场在3-4月就已经起来，但当时，大家在吃存货，5-6月开始订货，我们就感受到市场的回暖。天合光能今年第一季度的产量是50MW，二季度预计是63-65MW之间，三四季度还会有增长。预计的毛利率是26%-28%”，邹西原说。
他预计今年光伏组件市场为5个GW左右，和去年持平或稍低。去年，天合卖了200MW组件，今年预计是350-400MW。明年预计40%的增长，全球产能大概在9GW到13GW之间。
无锡尚德电力的总裁助理刘志波也证明了光伏业回暖：今年上半年，尚德的订单增加了20%，但是组件的售价下降了30%，预计销售额比去年同期有所下降，销售量约为260MW，毛利率为17%，“下半年应该会比上半年好一些”。
但邹西原表示，光伏组件已经出现产能过剩局面，行业洗牌将加剧。“今年年底到明年行业一定会有大动作”，他说，市面上硅料和光伏组件产能都已经大大超过需求。“我们预测硅料在2013年前供应不会正常，现在严重供过于求，但2013年后就会紧张，这是一个周期。”
他还预计光伏组件今年产能可能要到需求的两倍。“我们不怕超过2倍，但如果超过2倍，快要到3倍，那就会相当严重，那是真正的泡沫。”邹西原说。
刘志波同意行业洗牌加剧的观点，“去年，尚德卖了1000MW的光伏组件，但今年销售量预计只有600MW”。
“中国机会来了”
“欧洲市场需求恢复了，但欧洲光伏企业没有恢复，所以中国的机会来了。”邹西原说。过去的一年，中国光伏产业遭遇严峻考验，但欧洲光伏企业受打击最重。一些主要光伏组件进口国银行贷款大量收紧；第四季度，欧洲北边大雪，南边大雨，都阻碍了行业发展。
光伏产业的洗牌从去年开始，硅料成本原来占制造成本的60%，现在大幅下降，由原来400美金一公斤降到60-70美金一公斤。这直接造成欧美的一些厂商被击倒。因为原来欧美厂商原料成本低，制造成本高，中国则相反。
原料成本下降，欧美厂商反倒失去竞争优势，中国厂商市场份额的升高。
邹西原介绍，去年中国一流企业在光伏组件市场上的份额大概是28%，2009年底预计可以接近50%，90%的市场仍然在欧洲，“我们曾统计，2008年底到今天大概有十几家欧洲企业，500MW到1GW的产能，撑不下去倒掉了。”
“很多国外公司变相求生，为了降低成本在中国采购电池片，然后贴牌，这样成本低。比如BP Solar，作为原来太阳能行业的标杆企业，供应链完整，在西班牙，澳大利亚，美国有生产基地，但现在他们逐渐把这些基地关掉，外包到中国来，来做所谓的OEM产品”，邹西原说。
2008年年底到今年的一二季度，行业萎缩相当严重，市场没有需求。欧洲的贷款体系发展出一个评级体系，组件厂商是哪一级的，才决定是不是放款，放款多少――中国有2-3家企业会被欧盟考虑――尚德、英利和天合。
这个说法得到了一位小型光伏企业负责人的证实，该企业2009年上半年没有接到一个订单。“现金流现在是光伏企业最重要的东西，撑过明年就活了，撑不过就死了。”
邹西原同意这个说法，“现在受到资金压力影响很大，太阳能行业成本很高，需要资金投入，很多公司受到了相当大的现金流挑战”。
但小型光伏企业也已开始寻找新兴市场，比如中东，邹西原说，这些地方主要靠人脉关系之类，对评级并不重视。
框架政策的细化需求
目前，中央层面已出台两个补贴政策，江苏省出台了《江苏省光伏发电推进意见》。
无锡市发改委交通能源处处长盛军说，中央出台光伏补贴政策以后，到7月为止，全国已有700MW规模的项目申报，据说只有10%的项目能获得补贴。
他说，现在政策落实不明朗，但地方积极性很高，能够补贴拿到的项目不多。比如说原来理论上8月底，应该要开始第二轮申报了，可是按照现在的申报规模，“第二批申不申请都没有关系了。”
而这些项目都已经在省一级发改委得到了批准，但是由于申请的实在比较多，项目的技术含量和规模都比原来申报条件高。
“我觉得还要更大推动力，最好‘定盘子’给每个省都有一个额度。”盛军说。
刘志波也表示，尚德申请了150MW，总共30多个项目希望得到政府补贴。但国家层面操作办法还没有形成，比如说补贴的来源。
而在江苏省意在建立补贴基金，规定光伏发电补贴将从非居民和农用电的电力附加电价中获得（须国家发改委批准），但是电力公司希望收购电价仍按火电电价执行，至于政府答应补贴给光伏企业的电价，最好由企业去找财政要。
此外，电力公司还需要有一套对光伏发电的计量系统。“还牵涉到中央政府以及国家电网”。
盛军表示，江苏的政策主要在上网电价补贴上，“发展规模还看国家力度，光伏发电在成本上和火电当然是没有竞争力的，国家如果给了50%的投资，真的拿到了这些补助，光伏电站建成以后，就要并网，然后才会有上网电价问题”。
“现在只宣布了一个框架计划，大家来申请，然后批准，这些细节都要落实。最重要的是补贴资金的来源。”邹西原说。
光伏地方保护主义？
《江苏省光伏发电推进意见》，在地方层面首次规定以专项资金形式补贴光伏并网发电项目，并明确了固定上网电价。但这也引发非江苏企业能否获得补贴的担忧。
江苏省光伏产业联盟秘书长魏启东明确表示，如果外地企业只是来江苏卖光伏产品，是不会享受到补贴的。“除非你能够投资到江苏建厂，在这里纳税，才有可能享受一样的政策”。
无锡市发改委交通能源处处长盛军说，只有光伏电站在江苏投资建设，并网，才能够享受政策，同等条件下鼓励本土产品。他解释说，这样既可以带动本地发展，也方便维护。一般来说一个光伏的电站运营需要25年，人员在本地方便维护。他还透露，常熟的政府文件也称优先启用本地产品。
“现在政府最重要的事是：上网电价的核定和上网接入的审批手续”，盛军说。
此外，一位小型光伏组件企业的负责人指出，一些欧洲国家不太愿意自己的财政补贴来自中国的组件产品。但邹西原认为，欧盟有十几个国家，要通过一个贸易壁垒来控制不太可能，而银行是用评级来控制厂商，也不可能发生国际贸易保护主义。但美国较有可能。
