新闻与活动

保利协鑫263.5亿港元收购全球领先多晶硅生产商

* * *

开拓太阳能行业新商机奠定环保能源供应商的领先地位

【2009年6月23日，香港讯】-　中国领先的大型综合环保能源企业保利协鑫能源控股有限公司(「保利协鑫」 或「公司」，股份代号： 3800，连同其附属公司「集团」)，今天宣布以263.5亿港元收购全球太阳能行业领先多晶硅及硅片供货商 - 江苏中能硅业科技发展有限公司（「江苏中能」）100%股权。江苏中能为协鑫光伏电力科技控股有限公司 (「协鑫光伏」)位于中国的主要营运公司。

有关收购价相当于协鑫光伏截至2008年12月31日止经审核税后利润人民币22.33亿元的约10.4倍。收购金额将以三种方式支付：1）现金2亿美元；2）有抵押票据3.5亿美元；3）以每股2.2港元（较停牌前收市价折让12%）发行10,039,772,727股新股。有关收购属非常重大收购及关连交易，需要获得独立股东批准以及香港证券及期货事务监察委员会授出清洗豁免。

对于此项收购，保利协鑫执行董事兼主席朱共山先生表示，「中国过去三十年经济高速发展，常规化石资源日趋枯竭，去年煤炭与石油价格暴涨，而环境污染也日益严重，直接影响到未来经济的可持续发展和人民的生活质素。有鉴于此，中国政府和世界其它各国政府最近大力推动低碳经济，重点加强可再生能源发展，减少对常规能源的依赖比重。」

朱先生指出：「许多资源每天都在减少，而太阳能却取之不尽、用之不竭，永远不受原材料供应和价格的影响。在常规能源供应日益短缺与价格日益波动的形势下，太阳能正受到越来越多国家的倡导与扶持。日本、德国、西班牙等多国相继推出优惠政策，启动了太阳能光伏市场的快速发展。美国奥巴马政府上台后以新能源为经济振兴的重点，进一步加快了太阳能行业的发展步伐。中国政府也日益重视太阳能的发展，各地方政府纷纷出台涵盖太阳能的新能源振兴规划，财政部也出台了对屋顶太阳能计划的补贴和鼓励政策，而近期将会公布的国家新能源振兴规划预期会有更多扶持太阳能发展的政策出台。」

-续-

协鑫光伏位于江苏徐州，其多晶硅年产能预计于2009年末将会达到18,000公吨；随着技术的进一步改进，在2010年末产能将会扩充至21,000公吨，从而跻身全球最大型多晶硅供货商之列。受益于业务规模、领先的研发能力、不断降低成本的实战经验、严格的质量管理和高效的营运团队，与同行相比，协鑫光伏的多晶硅产品在市场上极具竞争力。

朱先生最后指出：「作为领先的环保、清洁与可再生能源电力供货商，保利协鑫多年来在建设、运营、管理电厂方面积累了丰富的经验，而多晶硅生产规模与成本优势则为公司未来大规模发展太阳能电厂提供了动力和基础。在政府大力倡导扶持、未来多晶硅的强劲需求下，我们享尽天时、地利、人和优势。我对保利协鑫的前景非常乐观，充满信心。」